金融科技行业解决方案
方案概述
方案架构
客户资源集成
客户档案、审批、指派、共享、保护、回收、级别、信用管理...
财务业务一体
总账、现金银行、开票、收款、付款、退款、工资、费用、预算管理...
销售过程自动
客户、项目、报价、合同、退货、售后、对手、团队、产品管理...
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人资管理方面
招聘、培训、考勤、绩效、考核、工资、档案、人事、制度管理...
项目过程可视
项目池、工作台、审批、领用、指派、共享、阶段、漏斗管理...
合同管理规范
合同编号、明细、流程、价格、审批、分类、状态、回款、归档管理...
| 核心功能 | 销售 | 客户 | 项目 | 合同 | 生产 | 采购 | 库存 | 财务 | 人资 |
| 应用工具 | 座机 | 手机 | 传真 | 邮件 | 短信 | 微信 | MSN | 微博 |
方案价值
信息实时共享
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跨区域 |
跨组织 |
跨部门 |
跨系统 |
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跨平台
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跨网站 |
跨终端 |
跨业务 |
信息跨区域、跨部门、跨平台集成，一次录入全面应用，分类归集，自动汇总，按需调用，从根源上杜绝信息孤岛、推诿塞责，信息应用价值最大化。
完整记录、呈现每项业务信息，自动分类归集，全方位关联，一个界面查看业务所有信息，电脑端、手机端、微信端等多端同步，企业运作大大提速。
客户尽在掌握
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官网会员 |
电商会员 |
微信会员 |
APP会员 |
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电商客户
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经销商 |
代理商 |
分销商 |
在一个系统统一管理客户资源，集客户池、审核、指派、共享、收回、分级、信用、价值、积分管理等于一体，支持名片扫描、手机录入、周边客户。
通过呼叫中心、日程计划、待邮待联、要事提醒等快速跟进客户，支持洽谈进展、销售费用、电话记录、短信记录自动关联日程，客户沟通环环相扣。
销售全程跟踪
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客户 |
项目 |
报价 |
合同 |
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售后
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产品 |
团队 |
对手 |
精细化呈现客户、项目、报价、合同、售后、产品、团队等全过程，销售目标、阶段、流程、报表一键掌控，支持行动轨迹、手机跟单、客户签到。
提供销售自动化，帮助业务人员快速处理待办、提醒、跟进事宜，帮助管理人员一键获取待办、跟进、业绩、利润、客户分析，快速推进销售执行。
合同可视可控
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合同信息 |
合同流程 |
价格控制 |
合同编号 |
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合同分类
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合同审批 |
销售开单 |
合同打印 |
建立统一的合同信息库，实现合同自动流转、数据关联、信息检索、统计分析、过程监控，实时跟踪合同审核、执行、付款、归档，合同流程自动化。
自由设置合同流程、审批流程，支持合同审批关联销售价格控制，可以实现无限级审批，不同合同分类支持自动匹配不同审批流程，合同管理规范高效。
人资全程一体
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招聘管理 |
培训管理 |
考勤管理 |
绩效考核 |
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工资管理
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档案管理 |
人事管理 |
员工关系 |
多组织、多部门、多角色的全方位人资管理，实现从招聘、培训、考勤、绩效、考核、工资到人事调动、档案一站式协同，权限自动匹配，功能自定义。
系统记录考勤或打卡机考勤导入，请假、加班、外勤等审批流程自定义，考勤、绩效、社保与工资关联，支持对接智联招聘、前程无忧，告别繁琐低效。
办公高效协同
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通讯录 |
备忘录 |
知识库 |
公告 |
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文档
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日程 |
待办 |
审批 |
公文自动流转，随时随地审批，业务实时跟进，在线互动点评，知识资源共享，待办事务提醒，各类岗位办公需求全面满足，沟通协作畅通无阻。
上下级可以互传文档，互相点评回复，支持日程指派，并可实时查询完成情况，移动商务办公，无论多远如同在同事身边，多人沟通协作变得简单。